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IPO da Rivian sai acima da faixa, movimenta mais de US$ 10 bi

A fabricante de veículos elétricos Rivian, apoiada pela Amazon (AMZO34), vendeu ações em sua oferta inicial de ações (IPO) por US$ 78 cada, acima da faixa estimada, para captar cerca de US$ 10,5 bilhões, segundo pessoas a par do assunto.

O IPO dá a Rivian uma avaliação de cerca de US$ 66,5 bilhões. A listagem está entre as 10 maiores de todos os tempos nos Estados Unidos, de acordo com dados da Dealogic.

A companhia vendeu 135 milhões de ações, disseram as fontes, pedindo anonimato. Na sexta-feira (5), Rivian havia elevado sua faixa de preço para US$ 72 a 74 por ação, ante faixa anterior de US$ 57 a 62 cada.

Fundada em 2009, a Rivian tem investido fortemente para aumentar a produção. Está dobrando a produção de sua picape R1T totalmente elétrica, lançada em setembro.

A fabricante de carros elétricos tinha cerca de 55.400 pré-encomendas de R1T e R1S nos Estados Unidos e Canadá em 31 de outubro, de acordo com um documento recente.

Rivian disse que iniciou as entregas da R1T e registrou receita no trimestre encerrado em 30 de setembro. O prejuízo líquido nesse período, no entanto, deve aumentar devido aos maiores custos de produção.

A Amazon, que recentemente revelou ter uma fatia de cerca de 20% na Rivian, encomendou 100 mil vans de entrega elétrica da Rivian como parte do esforço mais amplo da empresa de comércio eletrônico para reduzir sua pegada de carbono.

A Rivian listará suas ações na Nasdaq sob o símbolo “RIVN” na quarta-feira.

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